Ako odísť od dodávateľa bez straty
Salesforce je váš, aj keď ho postavil niekto iný. Otázka je, či máte administrátorský prístup, kód a dokumentáciu, alebo len faktúry a číslo na človeka, ktorý už neberie telefón.
Čo si overiť dnes, nie pri odchode
- Zmluva so Salesforce je na vás. Ak ste licencie kupovali cez predajcu, zistite, kto je zmluvná strana a kto má prístup k správe zmluvy.
- Váš človek má profil System Administrator. Nie dodávateľov účet s vaším e-mailom; váš vlastný používateľ, s ktorým sa viete prihlásiť bez cudzej pomoci.
- Účty dodávateľa sú viditeľné a spočítané. Každý externý používateľ, každý integračný účet, každá pripojená aplikácia s jej kľúčom.
- Naplánované úlohy bežia pod účtom, ktorý zostane. Úloha naplánovaná pod účtom konzultanta sa po jeho deaktivácii zastaví.
- Kód a nastavenia máte mimo Salesforce. Celá konfigurácia sa dá stiahnuť cez Metadata API bezplatnými nástrojmi a uložiť do Gitu. Bez toho nemáte históriu, len aktuálny stav.
Čo si vypýtať pri odovzdaní
- Zoznam automatizácií. Každý flow, trigger a pravidlo s tým, čo spúšťa, kedy a prečo. Bez tohto zoznamu bude nový dodávateľ prvý mesiac len čítať.
- Dokumentáciu integrácií. Koncové body, mapovanie polí, čo sa stane pri chybe, kto dostane e-mail.
- Prístupy. Všetky heslá a kľúče integrácií sa pri odchode menia. Dodávateľ by ich mať nemal, ale predpokladajte, že ich má.
- Auditný záznam nastavení. Salesforce ho drží 180 dní. Stiahnite ho v deň odovzdania, aby ste vedeli, čo sa menilo posledný polrok.
- Zoznam otvorených vecí. Čo je rozpracované v sandboxe a čo sľúbené používateľom.
Dodávateľ, ktorý vám nedá administrátorské práva do vášho vlastného Salesforce, vám nepredáva službu. Predáva závislosť.
Ako sa to robí bez výpadku
- Najprv prístupy, potom výpoveď. Kým nemáte vlastného administrátora a stiahnutú konfiguráciu, nemáte s čím vyjednávať.
- Prekrytie dva týždne. Starý dodávateľ odpovedá na otázky, nový už robí. Platí sa to, ale je to lacnejšie než mesiac hádania.
- Nič sa neprepisuje v prvom mesiaci. Nový dodávateľ najprv číta, dokumentuje a opravuje chyby. Prestavba „lebo my by sme to spravili inak“ prichádza až po tom, čo systému rozumie.
- Zmena hesiel a kľúčov v deň odchodu. Integrácie sa na hodinu zastavia a znova spustia pod novými prístupmi. Je to jediný spôsob, ako mať istotu.
Kód a dokumentáciu odovzdávame pri každom projekte, aby sa toto dalo spraviť aj s nami. Nie je to veľkorysosť, je to jediný spôsob, ako nebyť ten dodávateľ z prvého odseku.
Prevzatie projektu od iného dodávateľa má pevnú cenu
Desať pracovných dní na prístupy, konfiguráciu, zoznam automatizácií a integrácií a plán, čo opraviť ako prvé.